Checklisten & Beratungs-Checks
Checklisten & Beratungs-Checks für Steuern, Lohn und Unternehmen
Digitale Checklisten für wiederkehrende Unterlagen, Anmeldungen und Steuerprozesse sowie interaktive Beratungs-Checks für wichtige Gestaltungsfragen. Direkt öffnen, prüfen und bei Bedarf als PDF drucken.
- Schnell auffindbar
- Nach Themen filterbar
- Für Mandanten & Unternehmen
§ 01Einstieg
Welche Unterlagen oder nächsten Schritte brauchen Sie?
Wählen Sie den Anlass. Die vollständige Checklistenliste mit Kategorien und Suche bleibt darunter verfügbar.
Ich buche selbst und bereite den Monat vor.
Offene Belege, Abstimmungen und Fragen übersichtlich festhalten.
Monatscheck starten (öffnet in neuem Tab)Mein Jahresabschluss steht an.
Die benötigten Jahresunterlagen strukturiert zusammenstellen.
Abschluss-Checkliste öffnen (öffnet in neuem Tab)Ich betreibe einen Onlinehandel.
Marktplatzberichte, Zahlungsdaten und Belege vorbereiten.
Händler-Checkliste öffnen (öffnet in neuem Tab)
Sie suchen eine Kanzlei für die weitere Bearbeitung?
§ 02Verzeichnis
Alle Checklisten und Beratungs-Checks.
Nach Themen filtern oder direkt suchen. Die Checklisten öffnen Sie direkt, prüfen sie Punkt für Punkt und drucken sie bei Bedarf als PDF.
Kategorie:
26 Einträge gefunden
- 01Monatscheck für SelbstbucherZwölf Punkte zu Unterlagen, Abstimmungen und Zuständigkeiten. Mit offenen Aufgaben, Notizen und druckbarer Zusammenfassung.UnternehmenBuchhaltungBeratungZum Monatscheck (öffnet in neuem Tab)
- 02Arbeitnehmer-NeuanmeldungAlle Angaben & Meldungen für den Eintritt – ELStAM, DEÜV, Kasse, Verträge, Stammdaten.LohnZur Checkliste (öffnet in neuem Tab)
- 03Arbeitnehmer-Austritt (Offboarding)Resturlaub/Abgeltung, letzte Abrechnung, DEÜV-Abmeldung, eAB, Rückgaben & Zugänge.LohnZur Checkliste (öffnet in neuem Tab)
- 04Mutterschutz / ElternzeitMeldungen & Unterlagen inkl. Zuschussregelungen, Bescheinigungen und Fristen.LohnZur Checkliste (öffnet in neuem Tab)
- 05Azubi / Praktikant anmeldenBesondere Anforderungen für Auszubildende & Praktikanten – Verträge, Kammer, Meldungen.LohnZur Checkliste (öffnet in neuem Tab)
- 06Minijob / Midijob AnmeldungUnterlagen, Meldungen und Besonderheiten für Minijobs und Midijobs – inkl. Minijob-Zentrale.LohnZur Checkliste (öffnet in neuem Tab)
- 07Immobilien richtig strukturierenPrivatvermögen, vermögensverwaltende Gesellschaft oder GmbH? Strukturen vergleichen, steuerliche Folgen einordnen und die passende Ausgangslage für ein Beratungsgespräch prüfen.BeratungSteuernUnternehmenZum Beratungs-Check (öffnet in neuem Tab)
- 08Familienstiftung prüfenVor- und Nachteile nach persönlicher Situation, steuerlicher Ablauf mit Beispielen sowie eine strukturierte Zusammenfassung für Ihre Anfrage.BeratungSteuernUnternehmenZum Beratungs-Check (öffnet in neuem Tab)
- 09GrundsteuerObjektdaten, Eigentum, Unterlagen – mit Häkchen & PDF-Druck.SteuernZur Checkliste (öffnet in neuem Tab)
- 10Einkommensteuer ArbeitnehmerUnterlagen für die jährliche ESt-Erklärung – Belege, Versicherungen, Werbungskosten.SteuernZur Checkliste (öffnet in neuem Tab)
- 11ErbschaftsteuerWelche Unterlagen/Nachweise für die Erbschaftsteuererklärung nötig sind – kompakt.SteuernZur Checkliste (öffnet in neuem Tab)
- 12USt-Voranmeldung (UStVA)Welche Unterlagen & Angaben wir für die monatliche/vierteljährliche USt-Voranmeldung brauchen.SteuernUnternehmenZur Checkliste (öffnet in neuem Tab)
- 13E-Rechnung ab 2025Was bedeutet die Pflicht, was ist zu tun, und welche (kostenlosen) Tools helfen? Mit Häkchen & PDF-Druck.SteuernUnternehmenZur Checkliste (öffnet in neuem Tab)
- 14JahresabschlussAlles, was wir für Bilanz/EÜR benötigen – strukturiert & digital.UnternehmenZur Checkliste (öffnet in neuem Tab)
- 15Qonto ↔ DATEV verbindenSchritt-für-Schritt-Checkliste zur Anbindung deines Qonto-Kontos an DATEV Unternehmen online – Umsätze & Belege automatisch übertragen.BuchhaltungUnternehmenZur Checkliste (öffnet in neuem Tab)
- 16Buchführung – laufende UnterlagenWelche Unterlagen du laufend für die Buchführung bereitstellen solltest.UnternehmenBuchhaltungZur Checkliste (öffnet in neuem Tab)
- 17Privat genutzte Fahrzeuge1 %-Regelung vs. Fahrtenbuch, Nachweise, Zuordnung zum BV, USt & Ertragsteuer.UnternehmenSteuernZur Checkliste (öffnet in neuem Tab)
- 18Online-HändlerUnterlagen & Daten für Amazon, Shopify & Co. – Belege für die laufende Buchführung.UnternehmenZur Checkliste (öffnet in neuem Tab)
- 19Gemeinnützige VereineAktualisierte Checkliste 2026: 50.000-€-Grenzen, Ehrenamtspauschalen, Zweckkatalog.VereineZur Checkliste (öffnet in neuem Tab)
- 20Investition / AbschreibungenWas wir bei neuen Anschaffungen brauchen – GWG/Pool, Nutzungsdauer, Belege.UnternehmenZur Checkliste (öffnet in neuem Tab)
- 21StammdatenänderungenWelche Infos/Belege bei Änderungen (Adresse, Bank, GF, Gesellschaftsverhältnisse) nötig sind.UnternehmenZur Checkliste (öffnet in neuem Tab)
- 22Reisekosten / BewirtungWelche Nachweise & Angaben wir brauchen – Pauschalen, km, Belege, Teilnehmer.UnternehmenSteuernZur Checkliste (öffnet in neuem Tab)
- 23Gründung GmbH/UGVon Notar bis Finanzamt – alle Schritte & Unterlagen für die Gründung.SteuernUnternehmenZur Checkliste (öffnet in neuem Tab)
- 24Einkommensteuer kompaktKompakte Übersicht der wichtigsten Unterlagen und Angaben für die Einkommensteuer.SteuernZur Checkliste (öffnet in neuem Tab)
- 25Vermietung & Verpachtung (VuV)Große VuV-Checkliste im Akkordeon – mit Fortschritt, Mandanten-Notiz & PDF/Druck (inkl. Optionalsektionen).SteuernZur Checkliste (öffnet in neuem Tab)
- 26Erbschaftsteuer kompaktKompakte Unterlagenübersicht bei Erbschaften – Nachweise, Werte und persönliche Angaben.SteuernZur Checkliste (öffnet in neuem Tab)